تارو و دوستانش تغییرات عجیبی را در قلمرو پنهان تجربه می‌کنند، در حالی که میاکو با نیرویی مرموز دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی یک روان‌پزشک به شهر می‌آید، ماکوتو سراغ رازهای تلخی می‌رود که شاید به ماجرای دزدیده‌شدن تارو و خواهرش ربط داشته باشند.