خدمه کلاهحصیری پس از برخورد با یک قورباغه عجیب و قطار دریایی، مسیرشان را به سمت واتر سون، شهر مشهور کشتیسازان، ادامه میدهند. آنها با امید تعمیر مری و پیدا کردن یک کشتیساز ماهر وارد شهر آب میشوند.