نیکو و موریهیتو زندگی مشترکشان را آغاز می‌کنند و همزمان وارد دبیرستان می‌شوند؛ جایی که نیکو باید هویت جادوگری‌اش را پنهان نگه دارد. تلاش او برای کمک به هم‌کلاسی‌ها با جادو، روز اول مدرسه را به موقعیتی دردسرساز تبدیل می‌کند.