رِین برای شکار یک اژدها راهی مأموریت می‌شود و لیلی، ماجراجوی رتبه S که دو سال است از ترس مبارزه گوشه‌گیر شده، همراهش می‌رود. تجهیزات جادویی رِین شاید فرصتی باشند تا لیلی دوباره اعتمادبه‌نفسش را پیدا کند.