بچه‌ها بعد از کلی خستگی به شهر اسباب‌بازی‌ها می‌رسن؛ جایی که ظاهر رنگی و بامزه‌اش خیلی زود عجیب و ترسناک می‌شه. وقتی دوستان میمی گرفتار رفتار عجیب مونزه‌مون می‌شن، او و پالمون باید راهی برای نجاتشان پیدا کنند.