حمله به یوکوهاما شدت می‌گیرد و دانش‌آموزان جادوگر برای دفاع از شهر و انجمن جادو وارد میدان می‌شوند. در میان آشوب، قدرت عجیب تاتسویا بیشتر خودش را نشان می‌دهد و دشمن هم هدف تازه‌ای پیدا می‌کند.