کوکو و دوست‌هایش برای آزمون دوم آماده می‌شوند؛ آزمونی در غار سرپنت‌بک که فقط مهارت جادو نمی‌خواهد، بلکه باید از موجودات کوچک محافظت کنند و دیده هم نشوند. هم‌زمان ریچه با ترس‌های قدیمی و سبک جادوی خودش دست‌وپنجه نرم می‌کند.