کوکو پس از حادثه‌ای که زندگی‌اش را تغییر داده، وارد آتلیه کیفری می‌شود و با شاگردان دیگر، قوانین پنهان جادو و مرزهای خطرناک آن آشنا می‌شود. او باید میان ترس از جادو و امید به نجات مادرش، نخستین قدم‌های شاگردی را بردارد.