شاگردان آتلیه درباره آزمون‌های جادوگری، مسیر رشد و هدف‌های آینده‌شان بیشتر می‌آموزند، در حالی که تمرین‌های کوکو و نگرانی‌های پنهان او سنگین‌تر می‌شود. هم‌زمان رفتار غیرعادی کیفری و تلاش‌های پشت‌پرده‌اش نشانه‌هایی از خطری تازه را آشکار می‌کند.