خواب‌آلودگی عجیبی مدرسه را می‌گیرد و بیشتر دانش‌آموزها هوس ماهی می‌کنند و رفتارهای گربه‌ای از خودشان نشان می‌دهند. هاروهیکو و دوستانش هم هنگام جست‌وجو برای یک بچه‌گربه گمشده، به ماجرایی مشکوک می‌رسند.