داستان گذشته کاگویا و تولد هاگورومو و هامورا روایت می‌شود؛ دو برادری که در کنار مادرشان زندگی می‌کنند اما کم‌کم با پرسش‌هایی درباره درخت الهی، آیین‌های آن و رازهای پنهان سرزمین روبه‌رو می‌شوند.