پس از نبرد سخت در سرزمین موج‌ها، کاکاشی برای آماده‌کردن ناروتو، ساسکه و ساکورا تمرینی تازه درباره کنترل چاکرا آغاز می‌کند. تمرکز قسمت روی مفهوم چاکرا، ضعف‌های تیم و تمرین درخت‌نوردی برای پیشرفت نینجاهای جوان است.