ناروتو همراه شینو، کیبا و هیناتا برای یافتن حشره کمیاب بیکوچو راهی جنگل می‌شود؛ حشره‌ای که شاید بتواند رد ساسکه را پیدا کند. هم‌زمان حضور قبیله کامیزورو، مأموریت ساده‌ی جست‌وجو را به رقابتی پرتنش تبدیل می‌کند.