ناروتو و همراهانش در سرزمین دریا رد «هیولای اقیانوس» و ناپدیدشدن‌های قدیمی را دنبال می‌کنند و به جزیره شیطان می‌رسند. سرنخ‌ها آن‌ها را به آزمایش‌های ممنوعه اوروچیمارو و راز تلخ ایساریبی نزدیک می‌کند.