پس از بازگشت از سرزمین موج‌ها، ناروتو از مأموریت‌های ساده خسته شده و رقابتش با ساسوکه بیشتر به چشم می‌آید. هم‌زمان حضور نینجاهای تازه‌وارد در کونوها فضای دهکده را برای آغاز آزمون چونین تغییر می‌دهد.