ناروتو و همراهانش در مأموریت انتقال گانتتسو با حمله نینجاهای طردشده روبه‌رو می‌شوند. با روشن شدن بخشی از گذشته گانتتسو و ارتباط او با چند کودک بی‌سرپرست، تودوروکی میان خشم قدیمی و نجات آکیو گرفتار می‌شود.