با بالا گرفتن قتل‌های زنجیره‌ای و شکار اعضای آژانس ولاد، دالی و گرهارد بچه‌ها را به جای امن می‌فرستند و دنبال راهی برای بیرون کشیدن دشمن می‌گردند. اما دردسرهای مهدکودک دوم و لجبازی یک نجیب‌زاده، کار را پیچیده‌تر می‌کند.