یایبا و جوبی داخل گوی گرگ‌ومیش گیر افتاده‌اند؛ جایی که آرزوها آدم را وسوسه می‌کند و راه برگشت پشت آبشارهای خطرناک پنهان شده. برای فرار، آن‌ها باید با نگهبان عجیب آبشار روبه‌رو شوند و راهی برای رد شدن پیدا کنند.