آواز عاشقانه‌ی گربه‌های ولگرد خواب را از چشم همه می‌گیرد و تن را به دردسر می‌اندازد. ماجرای میسوزو، زنی که میان آدم بودن و گربه بودن گیر کرده، آتارو و تن را وارد ماجرایی عجیب می‌کند؛ اما راه‌حلش از چیزی که فکر می‌کنند ساده‌تر نیست.