یوری که به‌تازگی پادشاهی شیاطین را ترک کرده، در سفرش به شهری دورافتاده با گلوریا آشنا می‌شود؛ رئیس شهری که هنوز از زخم‌های جنگ قدیمی رنج می‌برد و امیدش به پادشاه تازه کم‌رنگ شده. وقتی باکستر و افرادش برای تصاحب شهر فشار می‌آورند، یوری نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند.