کوکو و دیگر کارآموزان در فضایی سرد و گرفتار یک طلسم تکرارشونده می‌شوند و باید راهی برای پیدا کردن مهر جادو پیدا کنند. همکاری، تمرین و نگاه مهربان‌تر به جادو در برابر اژدهایی ناآرام محور اصلی این قسمت است.