ساسکه در مسیر پیگیری ماجرای کتسوریوگان با گذشته قبیله چینوئیکه و رنج تبعیدشدگان در دره جهنم روبه‌رو می‌شود. این قسمت روی سرگذشت چینو، قدرت چشم خونین و پیوند آن با کینه‌های قدیمی دنیای شینوبی تمرکز دارد.